Ihre Mandanten sehen endlich selbst, was Sie ihnen seit Jahren sagen.
Wochenplan und Geld-Ampel machen aus dem jährlichen BWA-Gespräch eine Wochenroutine Ihrer Mandanten — sie sehen selbst, ob das Geld reicht, statt es nur einmal im Jahr von Ihnen zu hören.
Alle Mandanten im Blick — ohne eigene Excel-Tabelle
Das Berater-Konto ist mehr als ein zweiter Zugang: Es bündelt alle Mandanten an einer Stelle.
Dashboard über alle Mandanten
Auf einen Blick sehen Sie, welcher Mandant gedeckt ist, wo es eng wird und wer gerade Ihre Aufmerksamkeit braucht — als Ampel-Übersicht statt als Tabellenschlacht. Oben sehen Sie zusätzlich, wie viele Ihrer Plätze schon belegt sind, und laden neue Mandanten direkt per E-Mail ein.
Die Mandanten-Akte
Je nach Freigabestufe öffnen Sie Überblick, Kurve und Wochenplan — bei Vollzugriff zusätzlich Monats- und Jahresauswertung, und nutzt der Mandant das Modul Finanzen, auch Nachkalkulation und Kassenbuch. Alles strikt lesend: die Freigabestufe bestimmt allein der Betrieb.
Zentrale Abrechnung
Für gesponserte Mandanten zahlen Sie über ein Berater-Konto — eine Rechnung im Monat, keine Sammelei bei den einzelnen Betrieben. Bucht ein Mandant lieber selbst, verbraucht er keinen Platz aus Ihrem Kontingent.
Nicht nur zusehen — im Gespräch bleiben
Sie werden gewarnt, bevor Sie fragen müssen, sprechen Empfehlungen aus — und die Datenhoheit bleibt trotzdem beim Betrieb.
Alarm-Mails je Mandant
Sie entscheiden pro Mandant, ob und wie oft Sie benachrichtigt werden: sofort bei Umschlag auf kritisch, täglich oder wöchentlich als Zusammenfassung. Sie erfahren es zuerst, wenn es bei einem Mandanten eng wird — nicht erst beim nächsten Jour fixe.
Empfehlungs-Flow
Sie sprechen eine Empfehlung aus, etwa „Abschlag für Auftrag X anfordern“ — der Betrieb sieht sie als Vorschlag und übernimmt sie per Klick als eigene Aufgabe, oder lehnt sie ab. Sie legen nie selbst etwas bei ihm an.
Datenhoheit bleibt beim Betrieb
Ihr Zugriff ist strikt lesend — Sie können nichts an Aufträgen, Zahlungen oder Kontoständen des Mandanten verändern. Die Freigabestufe („Nur Überblick“ oder „Vollzugriff“) bestimmt ausschließlich der Betrieb, jederzeit anpassbar.
Ein Zugang, ein Mandantenstamm
Der Berater-Zugang gehört Ihrer Kanzlei, nicht einer einzelnen Person.
Kanzleimodell: ein Zugang, ein Mandantenstamm
Laden Sie Kolleginnen und Kollegen als weitere Nutzer Ihres Berater-Kontos ein — alle arbeiten mit derselben Mandantenliste. Praktisch für die Urlaubsvertretung oder wenn mehrere Sachbearbeiter dieselben Betriebe betreuen.
Whitelabel-Beraterbericht
Drucken Sie Auswertungen direkt aus der Mandanten-Akte — mit Logo und Namen Ihrer Kanzlei statt Stammhausplus-Branding. Der Bericht fürs nächste Mandantengespräch.
In 10 Minuten startklar
Berater-Konto anlegen
Sie registrieren sich mit der Option „Berater“ — ohne Rücksprache, ohne Wartezeit.
Sofort mit 2 Mandanten starten
Ihr Konto ist direkt mit 2 Mandantenplätzen aktiv. Sie laden Ihre ersten Mandanten sofort ein.
In 10er-Blöcken wachsen
Reichen 2 Plätze nicht mehr, buchen Sie weitere Mandantenplätze in 10er-Blöcken dazu — direkt in den Einstellungen.
Ein Preis für Sie. Kein Aufpreis pro Mandant, bis Sie wachsen.
Wie viel kostet der Berater-Tarif?
29 € im Monat (zzgl. USt) inklusive 2 Mandantenplätzen. Jeder weitere 10er-Block Mandantenplätze kostet 19 € im Monat zusätzlich, mehrfach buchbar.
Muss ich auf ein größeres Kontingent warten?
Nein. Nach der Registrierung sind sofort 2 Mandantenplätze aktiv — Sie können direkt loslegen. Weitere Plätze buchen Sie selbst in 10er-Blöcken dazu.
Wer zahlt für die Mandanten — ich oder der Betrieb?
Beides ist möglich, Sie entscheiden pro Mandant beim Einladen: gesponsert läuft er über Ihr Platz-Kontingent und Ihre Rechnung, beim Selbstzahler-Weg bucht der Betrieb sein eigenes Abo und verbraucht dabei keinen Platz aus Ihrem Kontingent. Bestandskunden können Ihnen alternativ auch selbst über Ihre Berater-ID Zugriff geben, ganz ohne Einladung von Ihnen.
Was sieht ein Mandant, was sehe ich als Berater zusätzlich?
Der Mandant nutzt Stammhausplus wie jeder andere Betrieb. Sie sehen zusätzlich das Berater-Cockpit: eine Übersicht über alle Ihre Mandanten mit Ampel-Status, dazu Zugriff auf die einzelne Mandanten-Akte.
Können mehrere Personen aus unserer Kanzlei mit demselben Zugang arbeiten?
Ja. Laden Sie Kolleginnen und Kollegen als weitere Nutzer Ihres Berater-Kontos ein — alle sehen dieselbe Mandantenliste, praktisch etwa für die Urlaubsvertretung.
Kann ich versehentlich etwas beim Mandanten verändern?
Nein. Ihr Zugriff auf die Mandanten-Akte ist strikt lesend. Die Freigabestufe — Nur Überblick oder Vollzugriff — bestimmt außerdem allein der Betrieb, jederzeit änderbar.
Zeigen Sie es Ihren Mandanten, statt es nur zu sagen.
In wenigen Minuten eingerichtet, sofort mit 2 Mandantenplätzen startklar. Keine Installation, ohne Zahlungsdaten.